明末武将叶海为侦查武林败类某神秘人物与幼子小虎相依为命封刀退隐在南粤地界一日父子二人正在海边突有一江湖浪人杜大山寻至报仇叶海在杜大山百般挑战之下无奈应战但终于败落刎剑自尽小虎见父亲身亡悲愤不已纠缠着杜大山要与他拼命 杜大山见小虎举目无亲甚为可怜只好带着他去闯荡江湖……
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